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El mercado del juego francés obtiene 14.000 MEUR en 2024, el cuarto más grande de Europa
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El mercado del juego francés confirmó su lugar como el cuarto mercado más grande de Europa según el informe anual 2024 de la Autoridad Nacional del Juego (ANJ, Autorité Nationale des Jeux). Los ingresos brutos provenientes del juego que alcanzaron los 14.000 millones de euros, lo que significa que el mercado creció un 4,7 % en comparación con 2023. Este aumento se debió principalmente a las apuestas deportivas en línea y al sector de la lotería, así como a un calendario deportivo excepcional que incluyó tanto la Eurocopa como los Juegos Olímpicos de París 2024.
“El mercado de juegos de azar en línea registró un año récord” . Las apuestas deportivas online fueron el principal impulsor, representando 1.800 millones de euros en GGR, un 19% interanual más. Representando más del 12% de todo el mercado de juegos de azar, las apuestas deportivas en línea por sí solas contribuyeron con el 43% del crecimiento general del mercado en 2024.
El número de cuentas de jugadores activos también aumentó, alcanzando los 5,7 millones, un incremento del 11 % respecto al año anterior. Las apuestas deportivas en línea registraron el mayor aumento de jugadores activos (un 13 % más), seguidas del póquer (un 11 % más) y las apuestas en carreras de caballos (un 4 % más).
“Esto refleja la vitalidad del sector del juego en línea”, escribió el regulador, señalando que “tras dos años de declive, se ha reanudado el crecimiento en el número de jugadores”. La cantidad de jugadores únicos se estima ahora en 3,9 millones, un aumento del 8 por ciento. El perfil demográfico de los jugadores también está evolucionando: el 30 % de los jugadores de apuestas deportivas tienen entre 18 y 24 años, y son cada vez más mujeres.
Según la ANJ, este crecimiento no fue resultado únicamente del cargado calendario deportivo. También fue “el fruto de estrategias comerciales agresivas por parte de los operadores”, que incluyeron “mayores presupuestos publicitarios, niveles sostenidos de incentivos financieros y una intensificación de las ventas cruzadas entre verticales”.
Análisis de las apuestas deportivas
De los aproximadamente 40 deportes disponibles para apostar en Francia, cuatro dominaron el mercado en 2024: fútbol ( millones de euros en apuestas), tenis (2.270 millones de euros), baloncesto (914 millones de euros) y rugby (186 millones de euros). En conjunto, estos cuatro deportes representaron el 87,5 % de todas las apuestas deportivas en línea. Otros deportes, como el voleibol, el hockey sobre hielo, el bádminton, el balonmano y el ciclismo, también experimentaron un fuerte crecimiento: un 31 % más en comparación con 2023.
FDJ United sigue siendo la potencia de Francia
Con un GGR que supera los 7.000 millones de euros por primera vez y un aumento del 6 % con respecto a 2023, FDJ United sigue siendo la fuerza dominante en el panorama del juego francés, con casi el 50 por ciento del mercado. La mayor parte de este crecimiento provino del sector vertical de lotería, que alcanzó los 5.800 millones de euros, un aumento del 5 %.
“FDJ United es el mayor contribuyente al crecimiento del mercado y fortalece su posición como líder del mercado francés”, señala el informe.
La empresa, que recientemente adquirió Kindred y lanzó su oferta en todo el continente, publicó cifras impresionantes para 2024, lo que la deja dentro del top 3 de los mayores operadores de Europa.
PMU: cae la cuota de mercado, pero la base de jugadores se recupera
PMU, el otro monopolio francés, con un monopolio sobre las apuestas hípicas, registró una caída del 2 por ciento en GGR en comparación con 2023, mientras que todavía registra 6.600 millones de euros en apuestas y 1.700 millones de euros en GGR. Sin embargo, la empresa no superará el temporal sin tomar medidas y ya ha lanzado varias iniciativas para atraer a un público más amplio, más joven y más urbano.
A pesar de la caída de GGR, las ganancias se mantuvieron estables y la base de jugadores aumentó un 6 por ciento, alcanzando los 3,5 millones, un nivel no visto desde 2019, antes de la pandemia de COVID-1.
De cara hacia el futuro
“El mercado no muestra signos de desaceleración”, afirmó la ANJ, pero agregó que 2025 podría ser un año riesgoso, especialmente con la presión publicitaria sostenida en un año sin grandes eventos deportivos. “Los presupuestos promocionales ya han aumentado casi un 11 por ciento”, señaló el regulador, y agregó que la venta cruzada de jugadores recién adquiridos puede intensificar los comportamientos problemáticos de juego.
Otra inquietud importante para 2025 es el cambio regulatorio y fiscal. Como parte del Proyecto de Ley de Financiamiento de la Seguridad Social de 2025 (PLFSS), un nuevo impuesto del 15 por ciento sobre el gasto publicitario de los operadores de apuestas deportivas entrará en vigor el 1 de julio de 2025. Según la ANJ, queda por ver cómo esto “impactará en los niveles reales de inversión en la segunda mitad del año”.
Además, 2025 marcará el comienzo de una nueva era para los juegos digitales. El experimento regulado sobre objetos digitales monetizables (JONUM), autorizado por la Ley SREN del 21 de mayo de 2024, está previsto que comience en septiembre de 2025, a la espera de las aprobaciones regulatorias finales.
“La ANJ estará especialmente atenta a garantizar límites claros entre JONUM y los juegos de azar tradicionales”, . El mensaje de la ANJ es claro: el crecimiento no debe darse a costa de la responsabilidad.
Cifras importantes
- 14.000 millones de euros en ingresos brutos provenientes del juego
- 18,5 % del mercado en línea
- Casi uno de cada dos franceses participa en apuestas y juegos de azar
- Dos operadores con derechos exclusivos: La Française des Jeux (FDJ) y PMU
- 202 casinos, 233 pistas de carreras
- 5,7 millones de cuentas activas de jugadores en el segmento de competencias en línea
- Francia ocupa el décimo puesto a nivel mundial en términos de generación de ingresos por juegos de azar
