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Victorias y derrotas en América Latina: resultados del Informe de mercado de SiGMA
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El Informe de mercado de SiGMA publicado recientemente se centra en América Latina, específicamente en México, Colombia, Argentina y Brasil. En él, se analizan en detalle las actividades de marketing de los operadores de juegos en línea durante el primer trimestre (T1) de 2025 (de noviembre de 2024 a febrero de 2025), con especial atención al SEO y al marketing de afiliación. En el informe también se analizan las tendencias de productos, la evolución de la participación de mercado, la capitalización del mercado y las fusiones y adquisiciones recientes en la región.
Los líderes de mercado en América Latina
Las aplicaciones de apuestas en América Latina
En el informe se muestran datos sobre las principales aplicaciones de apuestas en la categoría de deportes en México, Colombia y Perú (datos de aplicaciones de categorías deportivas, clasificación diaria promedio [gratuitas, para iPhone]). Se incluye Perú en este conjunto de datos, puesto que no hay datos de aplicaciones de apuestas disponibles para Brasil y Argentina. Caliente lidera el ranking en el primer trimestre de 2025, con BET365 en segundo lugar y Codere en el tercero. En Perú, Betano ocupa el primer puesto, le siguen 1xBet y Betsafe. BetPlay lidera el ranking en Colombia, seguida de 1xBet y Wplay.
Los operadores más activos en los sitios de afiliados de América Latina
En el informe se comparan los principales anunciantes y marcas de apuestas en línea en sitios web afiliados en los cuatro países. Los resultados muestran variaciones según el país y si se centran en sitios de apuestas o de casinos:
- Apuestas: bet365 ocupa el primer puesto en México, Argentina y Brasil. Betsson está primero en Colombia.
- Casinos: Codere lidera el ranking en México y Colombia. Betsson clasifica primero en Argentina, mientras que bet365 lo hace en Brasil.
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Análisis comparativo de SEO
En el Informe de mercado de SiGMA para América Latina se analiza el rendimiento de la optimización en motores de búsqueda (SEO) en Brasil, Colombia y México, a fin de medir los principales resultados de búsqueda orgánica de Google para palabras clave relacionadas con las apuestas y los casinos. Conclusiones clave:
Brasil: lance.com.br ocupa el primer puesto en palabras clave relacionadas con las apuestas, le sigue muy de cerca gazetaesportiva.com y metropoles.com. El sitio gazetaesportiva.com ocupa el primer puesto en palabras clave relacionadas con casinos, con metropoles.com y olhardigital.com.br en los siguientes.
Colombia: futbolre.com ocupa el primer lugar en apuestas, seguido de sportytrader.com y lat.motorsport.com; oddschecker.com en palabras claves relacionadas con el casino, seguido de es.casino.guru y futbolred.com.
México: oddschecker.com tiene la delantera en palabras clave relacionadas con las apuestas, seguido de sportytrader.com y apuestalegal.mx. oddschecker.com ocupa el primer puesto para las palabras clave relacionadas con casinos, seguido de casino.mx y neonslots.mx.
Los resultados también están disponibles en el en sitios web de afiliados en América Latina.
Hasta ahora, solo unos pocos afiliados (p. ej., Oddschecker) han logrado consolidar su propia reputación de marca. Por lo tanto, el ranking de Google es clave para la mayoría de los afiliados.
SEO en sitios de afiliados
Como en la mayoría de las industrias en línea, el posicionamiento en los buscadores es un factor clave para el éxito. Por lo tanto, nuestros análisis de datos apuntan a responder a la siguiente pregunta: ¿Qué operadores de apuestas en línea están haciendo el mejor trabajo de SEO? Estos son los resultados (consulta el informe completo para ver información más detallada):
Brasil: Con respecto al análisis SEO de apuestas, bet365 lidera el ranking de SEO. Le siguen Betway y NetBet. El análisis de SEO para casinos indica que NetBet va a la cabeza del ranking y le siguen Betsson y Betway.
Colombia: En apuestas, Rushbet lidera el ranking de SEO. Le siguen Bwin y Wplay. Para casinos, Wplay lidera el ranking, seguido de Rushbet y Codere.
Tendencias en productos
En el informe se incluye una comparación de datos recopilados en tres períodos diferentes: marzo, junio y septiembre de 2024. Se planteó la misma pregunta a los participantes, entre los que se incluyen grupos de interés clave del sector: Evalúe el POTENCIAL DE CRECIMIENTO (en términos de ingresos brutos) de los siguientes productos. El gráfico a continuación presenta la lista de clasificación basada en los últimos datos recopilados en septiembre en comparación con los otros dos períodos.
Según los datos más recientes, los casinos para dispositivos móviles han superado a las apuestas, tanto en dispositivos móviles como las en vivo, y ocupan el primer lugar por su mayor potencial de crecimiento.
Capitalizaciones de mercado
Flutter ocupa el primer puesto, con una capitalización de mercado de 36.700 millones de libras esterlinas; en segundo lugar está Evolution (13.000 millones de libras esterlinas) y en tercero MGM (7.200 millones de libras esterlinas). La capitalización de mercado promedio de las empresas analizadas es de 7.300 millones de libras esterlinas.
El futuro de las apuestas en línea en América Latina
El futuro de las apuestas en línea en América Latina es prometedor, gracias al impulso de las reformas regulatorias y los avances tecnológicos. Es fundamental el nuevo marco regulatorio de Brasil implementado en 2025, y las proyecciones indican que podría contribuir significativamente a los ingresos de la región. En Colombia y otros países el crecimiento se ve impulsado por la optimización de sus marcos regulatorios. Sin embargo, sigue habiendo desafíos, en particular relacionados con las complejidades del cumplimiento normativo. Dado que se proyecta que el mercado se cuadriplicará para 2027, los operadores deben priorizar la protección del consumidor y adaptarse a las particularidades locales para capitalizar esta industria en crecimiento.
Los informes de mercado de SiGMA son el resultado de una asociación entre el Grupo SiGMA y Online Gambling Quarterly (OGQ) de MECN.
Cuatro países en la mira
Colombia: El crecimiento de los juegos en línea en Colombia ha impulsado un mayor enfoque en las apuestas deportivas y los juegos de casino en línea. Es probable que los operadores inviertan en la diversificación de productos y en estrategias de retención de usuarios. El país introdujo un IVA temporal del 19 % sobre los juegos de azar en línea en febrero, vigente hasta diciembre de 2025. Esta medida tiene como objetivo generar ingresos significativos y abordar los desafíos relacionados con la seguridad. Ciertos operadores, como Stake Colombia, han lanzado promociones para mantener la participación de los usuarios en respuesta a la nueva tasa impositiva. El SEO y el marketing de afiliados serán fundamentales para abordar estos cambios y mantener la participación en el mercado.
Argentina: El país avanza hacia un marco regulatorio unificado para los casinos en línea, con énfasis en la transparencia, la protección del consumidor y la lucha contra el juego ilegal. El objetivo es establecer directrices estandarizadas en todas las provincias. Con posibles restricciones a la publicidad de juegos de azar, el SEO y el marketing de afiliados desempeñarán un papel fundamental para los operadores que podrían necesitar adaptar sus estrategias de marketing, a fin de priorizar los canales digitales y las iniciativas de juego responsable. La presión para implementar leyes más estrictas podría generar la necesidad de que se hagan más inversiones en herramientas y tecnologías para garantizar el juego responsable. Los operadores también podrían analizar alianzas con entidades locales para cumplir con las nuevas regulaciones.
México: El país ha implementado cambios significativos en cuanto a las regulaciones del juego, en particular con la prohibición de las máquinas tragaperras en establecimientos físicos. Este cambio corrió el enfoque a los juegos en línea, para los cuales se prevé un crecimiento del 70 % en los próximos tres años y alcanzarían ingresos superiores a los 4.500 millones de dólares. Los operadores de juegos en línea en México probablemente mejorarán sus estrategias de marketing digital, incluido el SEO y marketing de afiliación, a fin de capitalizar el cada vez más grande grupo demográfico joven experto en tecnología, quienes recurren a las plataformas en línea. El énfasis en los juegos en línea sugiere un aumento en los juegos de casino digitales y las plataformas de apuestas deportivas. Los operadores podrían centrarse en el desarrollo de interfaces intuitivas y aplicaciones móviles para satisfacer la creciente demanda.
Brasil: En el mercado brasileño de apuestas en línea se implementaron regulaciones recientemente. El 2025 comenzó con estrictos estándares de protección y supervisión del consumidor. Los operadores con licencia deben usar el dominio bet.br, lo que ha generado un aumento en el tráfico en línea, ya superaron a plataformas como YouTube e Instagram. Es probable que los operadores aprovechen el SEO y el marketing de afiliación para capitalizar esta visibilidad. El mercado regulado ha generado una mayor interacción, puesto que los usuarios pasan más tiempo en las plataformas de apuestas.
